Logiciel CRM pour la gestion de la facturation
Avec notre logiciel CRM, au-delà des fonctionnalités de suivi de la relation client, vous pouvez également effectuer la gestion de votre facturation. Pour votre entreprise, TPE ou PME, utiliser un logiciel CRM avec outil de facturation est un vrai atout pour votre productivité et votre trésorerie. D’une part, vos commerciaux peuvent transmettre les devis en quelques clics à vos clients. D’autre part, les factures sont adressées plus rapidement, notamment grâce à l’automatisation des tâches.
La gestion de la facturation avec notre logiciel CRM
Automatisez votre processus de facturation client
Avec ses fonctionnalités avancées de facturation, notre logiciel CRM est une aide précieuse pour votre comptabilité. En effet, dans le cas d’un schéma classique, une fois le devis validé, votre commercial pourra le convertir en commande client. Votre service administration des ventes pourra, ensuite, traiter la commande : création des bons de livraisons, passage des commandes auprès de vos fournisseurs, saisie des approvisionnements, émission des factures correspondantes et enfin attribution des paiements. Le système de workflow de l’outil CRM permet de mettre à jour automatiquement les données d’affaires (montant, date, phase de vente…) à partir des données issues des commandes client et des factures.
Obtenez une visibilité sur vos paiements en temps réel
Les nombreux tableaux de bord et rapports personnalisés proposés par le logiciel CRM vous assurent un parfait suivi de votre facturation et de votre encours client. L’état des factures est facilement visible, notamment celles en attente de paiement par une mise en surbrillance. D’un simple clic, vous pouvez enregistrer un règlement. Cette vision en temps réel vous permet de relancer plus vite vos clients dont les factures sont impayées. Grâce à notre logiciel CRM, la gestion de votre facturation est plus rapide et votre trésorerie améliorée.
Créez des groupes de clients
Au sein de notre logiciel CRM, avec l’abonnement « 1CRM Enterprise », vous avez la possibilité de créer des remises par typologie de clients, par exemple. Ainsi, de manière automatisée, lorsque vos commerciaux ou votre service comptabilité éditent des devis ou factures, les prix indiqués tiennent automatiquement compte des remises clients associées. Celles-ci peuvent être d’un montant fixe, selon un pourcentage ou selon une formule de calcul plus élaborée définie par vos soins. De plus, ces règles de tarification peuvent s’appliquer directement aux produits du catalogue. Là encore, vos équipes gagnent du temps dans leur quotidien, ce qui améliore leur productivité.
Gérez vos services sur abonnement
Pour la gestion des services récurrents de votre entreprise auprès de vos clients, notre logiciel CRM gère les échéances des sous-contrats de service. Des indicateurs ainsi que des alertes vous permettent d’assurer les renouvellements ainsi que la facturation correspondante. De plus, avec le tableau de bord du logiciel CRM, vous disposez d’une vue sur vos services en cours. Passer par notre logiciel CRM vous permet d’offrir un suivi de qualité à vos clients.
Assurez la gestion de vos commandes
Avec notre logiciel CRM, vous avez également la possibilité d’assurer la gestion de vos commandes, aussi bien pour vos clients que vos fournisseurs. Le module de catalogue intégré permet de référencer vos produits et de les synchroniser avec votre boutique e-commerce WooCommerce, par exemple. Une fois la commande client passée, le logiciel CRM vous aide à préparer les bons de commande auprès des fournisseurs concernés, à gérer les reliquats, ou bien de générer les bordereaux d’expédition. Par ailleurs, le tableau de bord vous offre une vue en temps réel des commandes en cours et de celles en retard. La gestion de vos commandes est, ainsi, plus aisée grâce à notre logiciel CRM.
Personnalisez vos modèles de devis et factures
Grâce à notre logiciel CRM, vous pouvez créer des documents commerciaux, tels que les devis et factures, à l’image de votre entreprise. Plusieurs modèles sont proposés, mais vous pouvez également utiliser l’outil de conception intégré pour réaliser une mise en page personnalisée (avec la formule « 1CRM Enterprise »). Ainsi, vous pouvez présenter vos documents comme bon vous semble. Vos prospects et clients reçoivent vos prix et montants dus sous une présentation en adéquation avec votre activité.
Vous avez un projet CRM ? Programmons ensemble un test de notre logiciel CRM pour la facturation
Questions fréquentes à propos d’un CRM commercial
Quel est l'intérêt d'utiliser un logiciel CRM pour la gestion de ma facturation ?
Passer par un logiciel CRM pour la gestion de votre facturation permet d'utiliser un seul et unique logiciel. Cela vous évite d'avoir plusieurs abonnements et différents outils à payer. Le gros avantage est qu'ainsi, toutes vos données sont centralisées au même endroit. Ceci vous offre une visibilité parfaite de chaque client ainsi que de vos prospects. Vous avez à disposition les données marketing, les contacts commerciaux, les prix associés, les éventuels services souscrits. Vos commerciaux peuvent ainsi savoir si des clients ont des factures en souffrance et agir en conséquence. De la même manière, votre département SAV/support client peut refuser une intervention en cas de retard de paiement ou de non-renouvellement de contrat. Toutes ces informations, couplées à l'historisation des données, vous permettent d'assurer une meilleure relation client, mais aussi de détecter de nouvelles opportunités de ventes. Ainsi, avec un logiciel CRM, vous gagnez en temps, en productivité, ce qui impacte de manière positive votre chiffre d'affaires.
Pourquoi choisir 1CRM pour la gestion de ma facturation ?
Notre logiciel CRM présente de nombreux avantages pour votre facturation, par rapport à d'autres outils tels qu'Axonaut, noCRM ou encore Sellsy. En premier lieu, il s'agit d'un outil CRM tout-en-un, l'un des plus complet du marché. Dès lors que vous prenez un abonnement ou une licence permanente, vous avez accès à tous les modules proposés par le logiciel : campagnes marketing, force de vente, gestion commerciale, gestion de projet, gestion des ressources humaines, outils de travail collaboratifs, de reporting et support client. Le forfait "entreprise" permet, cependant, d'obtenir des fonctionnalités avancées complémentaires. Vous disposerez, notamment, de possibilités de personnalisation avancées ainsi que d'API pour coupler le CRM à vos autres logiciels. Grâce à toutes ses fonctionnalités, le logiciel 1CRM vous permet d'avoir une vision globale de votre entreprise, que cela soit au niveau de votre relation client ou pour votre facturation.
En outre, la conception de notre logiciel CRM est open source. C'est un vrai atout, car cela signifie que le logiciel 1CRM peut être adapté aux exigences spécifiques de votre entreprise, quand les autres logiciels sont restreints de part leur conception propriétaire. Ainsi, votre logiciel CRM est parfaitement conforme à vos besoins pour votre facturation et vos autres fonctionnalités.
Utiliser un logiciel CRM en ligne pour ma facturation est-il sécurisé pour mes données ?
Chez 3aCRM, la sécurité de vos données est au cœur de nos priorités. Bien qu'elles soient hébergées dans le cloud, vos données sont stockées sur nos propres serveurs localisés en France. Ceux-ci bénéficient de mises à jour régulières pour être aux dernières normes de sécurité. Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur un site distant. Les caractéristiques des bases de données que nous exploitons permettent une restauration de données à l'heure exacte souhaitée. Par ailleurs, pour les clients qui travaillent dans les domaines de la santé, nous pouvons proposer un hébergement haute disponibilité certifié HDS (Hébergement Données de Santé). De plus, grâce à sa conception, 1CRM permet la restauration d'enregistrements ayant été supprimés par vos collaborateurs.
L'avantage d'utiliser un logiciel CRM en ligne, c'est que vous pouvez y accéder depuis n'importe où. Ainsi, lorsque vos commerciaux se déplacent chez des clients, ils peuvent accéder aux informations les concernant et même établir différents documents en direct, comme un devis ou une facture. Cette utilisation nomade du logiciel CRM est également pratique si votre équipe est en télétravail ou répartie sur différents lieux géographiques. Le logiciel 1CRM est accessible sur smartphone, tablette et ordinateur portable. Une simple connexion Internet est nécessaire pour l'utiliser. Cet accès en ligne est un plus pour améliorer la productivité de votre entreprise.